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2019全球涂料100強企業榜單揭曉,七家中國企業躋身50強

2019年07月14日 瀏覽量: 次 評論(0) 來源: 中國涂界網 作者: 涂界數據實驗室
摘要:7月12日,《涂界》發布“2019年全球涂料100強企業排行榜”。榜單匯聚了全球涂料工業最出色的企業。榜單的范圍遍及全球,上榜企業來自26個國家和地區。

北京11选5 www.bpibn.com ◎全球100家上榜企業累計銷售收入為1098.607億美元,占全球總銷售收入比例為61.72%。

◎前10強企業總銷售收入達到693.441億美元,占全球總銷售收入的38.96%,占榜單總銷售收入的63.12%。

◎銷售收入超過100億美元的企業數量僅3家,30-50億美元有5家,20-30億美元有4家,10-20億美元有5家,5-10億美元有20家,5億美元以下有63家。

◎中國共有19家企業上榜,累計銷售收入58.607億美元,占榜單總收入的5.335%,平均每家企業銷售收入為3.085億美元。

◎7家中國企業躋身全球涂料50強,分別為東方雨虹、湘江、三棵樹、嘉寶莉、德威、晨陽、展辰。其中,晨陽、展辰為首次躋身全球50強。

◎東方雨虹是排名最高的中國大陸企業,以6.688億美元銷售收入位列第25位。值得一提的是,東方雨虹超越湘江涂料首次躍居國產涂料第一。

◎排名上升最快的三家企業分別為晨陽集團、紫?;ㄍ苛?、派麗集團,與上年度相比排名上升幅度分別為21位、19位、18位。

 

 

7月12日,中國涂料首家財經媒體《涂界》(Coatings Industry)發布“2019年全球涂料100強企業排行榜”(2019 Global Paint Companies Top 100)。榜單匯聚了全球涂料工業最出色的企業。榜單的范圍遍及全球,上榜企業來自26個國家和地區。

100強榜單一年推出一次,是對全球大型涂料企業按前一年銷售收入進行排名,今年已是《涂界》連續第五年發布此榜單。銷售收入只針對公司涂料業務,數據來源于上市公司年度報告、企業調查、媒體報道、研究報告等,時間年限為2018年度(部分企業截止時間為2019年3月31日)。

 

上榜企業占全球份額61.72%

榜單顯示,PPG工業以153.74億美元的營收居全球首位,這是該公司第五次在排行榜上位居首位;宣偉(Sherwin-Williams)則以145.536億美元營收位列全球第二;阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)繼續保持全球前三,以106.02億美元搶得榜眼位置;

此外,立邦(Nippon)、立帕麥(RPM)、艾仕得(Axalta)、巴斯夫(BASF)、關西涂料(Kansai)、亞洲涂料(Asian Paints)、百色熊(Behr)依次位居第4-10位,其中:艾仕得排名上升1位,巴斯夫排名下滑1位。前10強企業中,來自美國的涂料公司占據了5席,日本占據2席,荷蘭、德國、印度均占據1席。

從經營收入來看,今年全球涂料100強企業累計銷售收入達到了1098.607億美元,較去年增長了3.64%。今年上榜公司的年營收門檻為1.284億美元,較去年下滑了5.16%。

數據顯示,2018年全球涂料總產量約6615萬噸,銷售收入約1780億美元。今年全球100強企業累計銷售收入占全球總收入的61.72%,較去年上升了6點77個百分點。

從銷售收入來看,今年全球前10強企業總銷售收入達到693.441億美元,比去年增加34.362億美元,同比增長5.21%;占全球總銷售收入的38.96%,較去年上升了4點84個百分點;占今年榜單總銷售收入的63.12%,較去年上升了零點94個百分點。

從企業規模分布來看,上榜企業在規模和數量上分布不平衡,企業間差距較大。銷售收入超過100億美元的企業數量僅3家,在30-50億美元之間有5家,在20-30億美元之間的為4家,在10-20億美元之間的有5家,在5-10億美元之間的有20家,5億美元以下的為63家。

分布區間

企業數量

累計收入

收入占榜單比例%

100美元

3

405.296

36.89%

30~50美元

5

237.595

21.63%

20~30美元

4

92.462

8.42%

10~20美元

5

68.833

6.27%

5~10美元

20

133.392

12.14%

5美元

63

161.029

14.65%

累計

100

1098.607

100%

排名:33家上升44家下滑

從排名來看,今年共有33家企業排名上升,44家企業排名下滑,14家企業排名未變。其中,排名上升最快的三家企業分別為晨陽、紫?;ㄍ苛?、派麗集團,與上年度相比排名上升幅度分別為21位、19位、18位。此外,德威涂料、Tambour、特殊涂料、三棵樹排名較往年分別上升了16位、15位、12位、10位。

榜單顯示,維新集團、佳泰集團、Kayalar Kimya、中漆集團、華誼精化、金力泰六家企業退出榜單;AZZ、藤倉化成、Valmont、Mipa Group、Chokwang Paint、Diamond Vogel、Dold Group、ADLER Lacke、Tnemec Paint等9家企業為新入圍企業,其中:美國有4家企業新入圍。

值得一提的是,J.W. Ostendorf因被海虹老人收購,退出了今年的榜單;華福(Whitford)于今年3月1日被PPG完成收購,明年將退出榜單;PPG宣布今年1月已達成收購海默拉特(Hemmelrath)的最終協議,后者明年也將退出榜單;西卡于2019年5月完成收購派麗集團,后者明年將退出榜單。此外,立邦計劃收購澳大利亞多樂士集團、土耳其Betek Boya,一旦兩項交易完成,兩家企業將會退出明年的榜單。

 

中國:19家入圍,7家躋身50強

今年,中國共有19家涂料企業上榜,較去年減少了6家;7家中國企業躋身全球涂料50強,分別為東方雨虹、湘江涂料、三棵樹、嘉寶莉、德威涂料、晨陽集團、展辰集團,比去年新增了2家。

從排名來看,東方雨虹是排名最高的中國大陸企業,以6.688億美元銷售收入位列第25位。湘江涂料則以6.082億美元位居第30位。值得一提的是,東方雨虹超越湘江涂料首次躍居國產涂料第一。

此外,三棵樹以5.23億元位居第34位,嘉寶莉以4.721位居第39位,德威涂料以4.384億美元位居第42位,晨陽集團以3.675億美元位居第48位,展辰集團以3.359億美元位居第50位。

企業名稱

2018年銷售收入

2019年排名

排名變化

晨陽集團

3.675

48

上升21

紫?;ㄍ苛?/span>

2.336

70

上升19

德威涂料

4.384

42

上升16

三棵樹

5.23

34

上升10

亞士創能

2.426

67

上升7

東方雨虹

6.688

25

上升6

蘭陵集團

1.647

90

上升4

展辰集團

3.359

50

上升2

值得關注的是,晨陽集團、紫?;ㄍ苛?、德威涂料排名大幅增長,分別上升了21位、19位、16位;此外,三棵樹、亞士創能、東方雨虹、蘭陵集團、展辰集團排名分別上升了10位、7位、6位、4位、2位。

從排名上升的企業來看,這些企業去年銷售收入均取得了大幅增長,其中:晨陽集團增長超50%,紫?;ㄍ苛顯齔?1%,德威涂料增長超50%,三棵樹增長36.82%,亞士創能增長22.64%,東方雨虹防水涂料業務增長33.80%,蘭陵集團增長超20%,展辰集團增長超20%。

 

地區實力:美德日領先,中國較弱

排名前100位的企業按國家和地區來看,中國占19家(含港臺),位居首位。接下來是美國17家,德國15家,日本13家,韓國6家,法國3家。印度、瑞士、土耳其、丹麥、加拿大、芬蘭、意大利上榜企業數量各2家;荷蘭、挪威、澳大利亞、奧地利、約旦、泰國、菲律賓、哥倫比亞、埃及、以色列、葡萄牙、波蘭、巴西各有1家企業上榜。

2019年全球涂料100強企業排行榜區域分布情況

國家

數量(家)

累計銷售額

占比

平均銷售額

中國

19

58.607億美元

 5.335%

3.085億美元/

美國

17

468.874億美元

42.68%

27.581億美元/

德國

15

106.424億美元

9.690%

7.095億美元/

日本

13

133.475億美元

12.15%

 10.267億美元/

韓國

6

30.315億美元

2.759%

5.053億美元/

從實力來看,中國雖然上榜企業數量最多,但綜合實力較弱。中國上榜企業數量19家,累計銷售收入58.607億美元,占榜單總收入的5.335%,平均每家企業銷售收入為3.085億美元。

美國上榜企業數量17家,累計銷售收入高達468.874億美元,占榜單總收入42.68%,平均每家企業銷售收入為27.581億美元。其中,美國平均每家企業的銷售收入是中國的約9倍。

此外,德國上榜企業數量15家,累計銷售收入為106.424億美元,平均每家企業銷售收入為7.095億美元;日本上榜企業數量13家,累計銷售收入133.475億美元,平均每家企業銷售收入為10.267億美元;韓國上榜企業數量6家,累計銷售收入30.315億美元,平均每家企業銷售收入為5.053億美元。德國、日本、韓國平均每家企業銷售收入均高于中國。

從整體來看,中國涂料工業依然處于“大而不強、大而不優”的尷尬境地,行業集中度偏低,而長期以來主要依靠資源、資本、勞動力等要素投入支撐產業增長和規模擴張的方式已不可持續,要擺脫這種局面,還有相當長的路要走。

 

整合并購仍有很大空間

從2018年來看,全球涂料并購案較少,且都是一些中小型交易。比如,海虹老人(Hempel)去年完成收購德國領先涂料制造商J.W. Ostendorf股權;PPG工業去年宣布收購美國華福(Whitford),并于今年3月1日完成交易。

在2018年,阿克蘇諾貝爾進行了多項補充收購,包括羅馬尼亞的Fabryo、西班牙的Xylazel、馬來西亞的Colourland以及中國的阿克蘇諾貝爾太古涂料合資企業。

進入2019年后,全球涂料整合并購仍繼續。PPG工業今年1月宣布收購汽車涂料制造商海默拉特(Hemmelrath),并于今年4月17日完成交易;防水巨頭西卡(Sika)于今年1月8日宣布收購派麗集團(Parex Group),并于今年5月完成交易,此次收購價格預計超22億美元。

今年4月17日,立邦涂料(Nippon Paint)于宣布擬以約27.29億美元收購澳大利亞多樂士集團(DuluxGroup),該項交易預計今年8月完成;此外,立邦涂料于今年4月26日宣布收購土耳其最大涂料企業Betek集團,該交易于7月10日完成。

從數據反映來看,全球前10位涂料公司占全球份額僅為38.96%,意味著全球涂料市場整合并購還有很大空間,集中度還有待提高??梢栽ぜ頻氖?,未來全球范圍內的整合并購將會繼續,而大型企業收購中小型優質公司更加頻繁。(涂界)

 

涂界2019全球涂料100強企業排行榜

說明:排名基于2018年涂料業務(不含膠粘劑、油墨、涂料原料及其他專業化學品等業務)的銷售業績,以美元結算;上榜公司的銷售收入依據該公司本財年結束日期的匯率折算成美元。

 

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