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2018年世界涂料100強企業榜單發布,中國企業表現尤為突出

2018年07月17日 瀏覽量: 次 評論(0) 來源: 中國涂界網 作者: 李思豪
摘要:7月16日,中國涂料首家財經媒體《涂界》發布2018年世界涂料100強企業排行榜。該排行榜是衡量全球大型涂料公司的權威榜單,由《涂界》每年發布一次,這是涂界連續第四年發布此榜單。

北京11选5 www.bpibn.com 7月16日,中國涂料首家財經媒體《涂界》(《Coatings Industry》)發布2018年世界涂料100強企業排行榜(Global Top 100 Paint Companies)。該排行榜是衡量全球大型涂料公司的權威榜單,由《涂界》每年發布一次,這是涂界連續第四年發布此榜單。

《涂界》每年對全球涂料制造企業的前一年銷售收入進行評估,并對全球100家涂料生產企業進行排名。今年的數據來源于制造商調查、年度報告、媒體報道等,時間年限為2017年度(部分企業截止時間為2018年3月31日)。

上榜企業占全球份額54.95%

榜單顯示,美國PPG連續四年排名第一位,2017年銷售收入達147.5億美元。前三陣營中的其它兩家為美國宣偉、荷蘭阿克蘇諾貝爾。排名第四至十位的公司依次為立邦、立帕麥、巴斯夫、艾仕得、關西涂料、亞洲涂料、馬斯科。

去年,并購使得榜單排名發生了變化。得益于收購長潤發、鄧恩涂料,立邦去年業績大增,排名較去年上升一位,而立帕麥則排名下滑一位;得益于收購凱密特爾,巴斯夫去年業績大增,排名較往年上升了一位;

此外,宣偉完成收購威士伯后,宣偉去年業績大增,但威士伯從本年度開始淡出榜單;因威士伯淡出榜單,其他企業排名均上升,而美國馬斯科(百色熊)則首次上榜。

從經營收入來看,今年世界100強企業累計銷售收入達到了1060.01億美元,較去年上漲了4.25%。今年上榜公司的年營收門檻為1.221億美元,較去年下滑了8.06%。


上榜企業占全球銷售收入比例

數據顯示,2017年全球涂料總產量達到7144萬噸,銷售收入約1929億美元,今年世界100強企業累計銷售收入占全球總營業收入的54.95%,較去年上升了4個百分點。


10強企業占榜單總銷售收入比例

從銷售收入來看,今年世界前10強涂料企業銷售總收入達到659.079億美元,同比增長5.592%;占全球總銷售收入的34.12%(去年為31.34%),占今年榜單總銷售收入的62.18%(去年為61.50%),兩項指標均有所上升。

中國企業表現尤為突出

今年,中國涂料企業表現尤為突出。中國(含港臺)共有25家涂料企業入圍榜單,排名前五位的中國企業分別為湘江涂料(第25位)、東方雨虹(第31位)、嘉寶莉(第34位)、巴德士(第43位)、三棵樹(第44位),也是躋身世界前50強的中國企業。

企業名稱

2017年銷售收入

2018年世界排名

較往年排名

湘江涂料

7.016億美元

25

上升3

東方雨虹

5.372億美元

31

上升22

嘉寶莉

5.021億美元

34

上升4

巴德士

4.108億美元

43

上升3

三棵樹

4.009億美元

44

上升15

展辰集團

2.911億美元

52

上升15

大寶化工

2.557億美元

64

上升5

晨陽集團

2.431億美元

69

上升8

亞士創能

2.074億美元

74

上升21

華誼精化

1.242億美元

99

下降13


值得關注的是,東方雨虹、三棵樹、展辰集團、亞士創能排名大幅增長,分別較往年上升了22位、15位、15位、21位;此外,湘江涂料、嘉寶莉、巴德士、大寶化工、晨陽集團排名分別上升了3位、4位、3位、5位、8位;德威涂料首次入圍榜單,以2.696億美元位居第58位;華誼精化今年僅位居第99位,排名較往年下降了13位。

從榜單來看,中國不僅上榜企業數量最多,而且絕大部分企業排名都大幅上升。中國上榜企業累計銷售收入63.806億美元,占榜單總收入的6.019%,平均每家企業銷售收入為2.552億美元,較往年提高了0.244億美元。

不過,從整體實力來看,中國上榜企業卻并不強。美國上榜企業數量13家,累計銷售收入高達424.086億美元,平均每家企業銷售收入為32.622億美元。其中,美國平均每家企業的銷售收入是中國的約13倍。

 

2018年世界涂料100強企業排行榜區域分布情況(單位:億美元)

國家

數量(家)

累計銷售額

占比

平均銷售額

中國

25

63.806億美元

6.019%

2.552億美元/

德國

15

117.749億美元

11.108%

7.850億美元/

美國

13

424.086億美元

40.008%

32.622億美元/

日本

12

126.429億美元

11.927%

10.536億美元/

韓國

5

29.517億美元

2.785%

5.903億美元/

土耳其上榜企業數量3家;印度、丹麥、法國、加拿大、芬蘭、意大利上榜企業數量各2家;荷蘭、瑞士、挪威、澳大利亞、奧地利、約旦、泰國、菲律賓、哥倫比亞、埃及、以色列、葡萄牙、波蘭、西班牙、巴西上榜企業數量各1家。

 

此外,德國上榜企業數量15家,累計銷售收入為117.749億美元,平均每家企業銷售收入為7.850億美元;日本上榜企業數量12家,累計銷售收入126.429億美元,平均每家企業銷售收入為10.536億美元;韓國上榜企業數量5家,累計銷售收入29.517億美元,平均每家企業銷售收入為5.903億美元。德國、日本、韓國平均每家企業銷售收入均高于中國。

從整體來看,中國涂料工業依然處于“大而不強、大而不優”的尷尬境地,行業集中度十分低,而長期以來主要依靠資源、資本、勞動力等要素投入支撐產業增長和規模擴張的方式已不可持續,要擺脫這種局面,還有相當長的路要走。

不過,這也說明了中國涂料行業在較長時期內,還將處于一個較好的發展時期。因為,隨著經濟轉型調整及環保政策壓力加大,中小品牌將面臨更大的生存壓力,有一部分甚至會被淘汰出市場,而釋放出的市場空間將被優秀企業所占據。

此外,隨著行業集中度的加速上升,一些優秀企業的品牌效應也將加速顯現,一些品牌退出所釋放出的市場份額將成為優秀企業的增長點。因此,對于優秀的涂料企業而言,未來還將可以獲得一個難得的發展機遇,并購擴張的空間巨大。

全球涂料并購將繼續

去年,全球涂料發生了多起欲并購案,比如美國涂料巨頭PPG連續三次向試圖荷蘭涂料巨頭阿克蘇諾貝爾發起收購要約,但均遭到拒絕;阿克蘇諾貝爾試圖與美國艾仕得合并,但最終沒有成功;隨后,日本立邦試圖以1萬億日元(約合91億美元)收購美國艾仕得,但也最終沒有成功。

不過,2017年的全球涂料行業也成功實現了多項大中型并購案,比如美國宣偉以89.9億美元收購了美國威士伯;立邦以6.08億美元價格收購美國鄧恩涂料全部股份,以及收購了中國領先的家具漆生產商長潤發涂料;關西涂料以6億美元收購Helios集團,等。

從數據反映來看,全球前10位涂料公司占全球份額僅為34.12%,意味著世界涂料市場產業整合并購還有很大空間,集中度還有待提高??梢栽ぜ?,未來類似宣偉并購威士伯這樣的巨頭間并購還會發生,而大型企業收購中小型優質公司更加頻繁。(涂界)

 

2018年世界涂料100強企業排行榜

排名 企業名稱 國家/地區 2017年銷售額(億美元)
1 PPG IndustriesPPG工業) 美國 147.5
2 Sherwin-Williams(宣偉) 美國 119.162
3 AkzoNobel(阿克蘇諾貝爾) 荷蘭 114.774
4 Nippon(立邦) 日本 51.959
5 RPM(立帕麥) 美國 49.58
6 BASF(巴斯夫) 德國 47.39
7 Axalta(艾仕得) 美國 43.529
8 Kansai(關西涂料) 日本 37.759
9 Asian Paints(亞洲涂料) 印度 25.389
10 Masco(馬斯科) 美國 22.05
11 Jotun(佐敦) 挪威 19.883
12 Sika(西卡) 瑞士 19.541
13 Hempel(海虹老人) 丹麥 16.454
14 KCC(金剛化工) 韓國 15.623
15 DAW(卡普樂爾) 德國 15.523
16 Carlisle(卡萊爾) 美國 14.272
17 Dulux Group(多樂士集團) 澳大利亞 13.031
18 Shawcor(肖可) 加拿大 8.762
19 Benjamin Moore(本杰明摩爾) 美國 8.482
20 Cromology(原拉法基) 法國 8.413
21 SKK(四國化研) 日本 8.406
22 Berger Paints(伯爵涂料) 印度 7.914
23 Chugoku (中涂油漆) 日本 7.795
24 STO Group(申得歐) 德國 7.089
25 XJ Paint(湘江集團) 中國 7.016
26 Tikkuril(迪古里拉) 芬蘭 6.954
27 Beckers Group (貝格集團) 德國 6.735
28  ALTANA Group(阿爾塔納集團) 德國 6.468
29 DNT(大日本) 日本 5.761
30 Brillux(巴厘島化學) 德國 5.671
31 Oriental Yuhong(東方雨虹) 中國 5.372
32 Ennis-Flint(恩尼斯-弗林特) 美國 5.275
33 National Paints(國家涂料) 約旦 5.183
34 Carpoly Group(嘉寶莉集團) 中國 5.021
35 ARDEX Group(亞地斯集團) 德國 4.881
36 Meffert AG(梅菲特) 德國 4.836
37 TOA Group 泰國 4.812
38 Aegion 美國 4.561
39 Samhwa Paint(三和涂料) 韓國 4.556
40 Noroo(納路) 韓國 4.478
41 Parex Group(派麗集團) 法國 4.176
42 Teknos Group(泰克諾斯) 芬蘭 4.155
43 BADESE Group(巴德士集團) 中國 4.108
44 SKShu(三棵樹) 中國 4.009
45 Mankiewicz(美凱維奇) 德國 4.001
46 Musashi(武藏) 日本 3.814
47 Tiger Coatings(老虎涂料) 奧地利 3.691
48 IVM Group 意大利 3.677
49 Betek Boya(彼泰克) 土耳其 3.475
50 Hemmelrath(海默拉特) 德國 3.472
51 Flugger Group(福樂閣) 丹麥 2.961
52 Zhanchen Group(展辰集團) 中國 2.911
53 Wörwag(沃爾瓦格) 德國 2.866
54 Pacific Paint Boysen(太平洋涂料) 菲律賓 2.848
55 Kelly-Moore(凱利摩爾) 美國 2.826
56 Pintuco(拼涂可) 哥倫比亞 2.766
57 J.W.OstendorfJ.W.奧斯頓道夫) 德國 2.734
58 Dowill(德威涂料) 中國 2.696
59 Blanco Group 美國 2.683
60 CIN Group(賽涅) 葡萄牙 2.627
61 Cloverdale Paint(克洛弗代爾) 加拿大 2.582
62 Yung Chi(永記造漆) 中國臺灣 2.569
63 Lehua Group(樂化集團) 中國 2.561
64 Taiho Paint(大寶化工) 中國 2.557
65 Yasar(雅茨) 土耳其 2.543
66 Grebe Holding(格里比) 德國 2.519
67 Kangnam Jevisco(開喜愛) 韓國 2.485
68 Renner Herrmann(倫納 赫爾曼) 巴西 2.472
69 ChenYang(晨陽集團) 中國 2.431
70 Vabc Group(維新集團) 中國 2.389
71 SKS Paint(三凱社) 韓國 2.375
72 Rock Paint(巖石涂料) 日本 2.293
72 Ace Paint 美國 2.153
73 Jiatai Group(佳泰集團) 中國 2.079
74 Asia-paint(亞士創能) 中國 2.074
75 Tambour(滾筒) 以色列 2.053
76 Whitfor(華福) 美國 2.013
77 Kikusui Chemical(菊水化學)  日本 1.946
79 Shinto(神東) 日本 1.923
80 Mäder Group 法國 1.856
81 Kapci(卡弛) 埃及 1.824
82 Daikin Paint(大金涂料) 日本 1.773
83 Clivia Group(君子蘭集團) 中國 1.764
84 Frei Lacke 德國 1.708
85 Kuck Paint(固克涂料) 中國 1.644
86 ?nie?ka 波蘭 1.624
87 Goldfish Group(金魚集團) 中國 1.565
88 QiLu Paint(齊魯漆業) 中國 1.552
89 Yips Chemical(葉氏化工) 中國香港 1.550
90 Nihon tokushu toryo(特殊涂料) 日本 1.515
91 Natoco(耐涂可) 日本 1.485
92 Daoqum(大橋化工) 中國 1.453
93 Maydos(美涂士) 中國 1.419
94 Lanling(蘭陵集團) 中國 1.329
95 Industrias Titan 西班牙 1.311
96 Kayalar Kimya 土耳其 1.276
97 China Paint(中漆集團) 中國 1.274
98 ICA Group 意大利 1.252
99 Shanghai Coatings(華誼精化) 中國 1.242
100 KNT(金力泰) 中國 1.221

 

說明:排名基于2017年涂料業務(不含膠粘劑、油墨、涂料原料及其他專業化學品等業務)的銷售業績,以美元結算;上榜公司的銷售收入依據該公司本財年結束日期的匯率折算成美元。

 

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